Pourquoi consulter un conseiller en gestion de patrimoine à Les Mages ?
À Les Mages, la gestion de patrimoine ne se limite pas au placement financier : elle englobe l'épargne, la fiscalité, la préparation de la retraite et l'organisation de la transmission. Un conseiller indépendant analyse l'ensemble de votre situation avant de recommander une stratégie.
Épargne et placements financiers
Assurance-vie, PER, SCPI, comptes-titres : le conseiller compare les enveloppes disponibles à Les Mages et sélectionne celles adaptées à votre horizon de placement et à votre tolérance au risque.
Optimisation fiscale
Réduire ses impôts à Les Mages suppose de connaître précisément sa tranche marginale d'imposition et les dispositifs adaptés à son foyer fiscal.
Préparation de la retraite
Anticiper sa retraite à Les Mages passe par une simulation précise des revenus futurs et le choix des supports d'épargne les plus adaptés.
Transmission de patrimoine
La transmission de patrimoine à Les Mages se prépare idéalement plusieurs années à l'avance pour optimiser la fiscalité successorale.
- Prise de contact et présentation de votre situation à Les Mages
- Diagnostic gratuit de votre situation
- Proposition d'une stratégie personnalisée et indépendante
- Accompagnement continu de votre patrimoine
Tarifs indicatifs du conseil en gestion de patrimoine
| Prestation | Fourchette de prix |
|---|---|
| Premier bilan patrimonial | Gratuit |
| Plan d'épargne personnalisé | 200€ - 500€ |
| Optimisation fiscale | 300€ - 800€ |
| Préparation retraite | 150€ - 400€ |
| Stratégie succession | 400€ - 1000€ |
| Suivi annuel | À partir de 300€/an |
FAQ conseiller en gestion de patrimoine
Que fait un CGP indépendant ?
Contrairement à un conseiller bancaire, le CGP indépendant intervenant à Les Mages compare l'ensemble des offres du marché.
Le premier bilan est-il payant ?
Non, le diagnostic initial proposé à Les Mages est offert.
Quel patrimoine minimum pour consulter un CGP ?
À Les Mages, même une épargne modeste peut bénéficier d'une stratégie d'optimisation adaptée.
Combien de temps pour voir des résultats ?
Le délai varie selon l'objectif : fiscal immédiat, retraite à moyen terme, transmission à long terme.
Les rendez-vous ont-ils lieu en visio ou en physique ?
Selon les disponibilités, le rendez-vous à Les Mages peut se tenir en visioconférence ou en présentiel.