Pourquoi consulter un conseiller en gestion de patrimoine à Compertrix ?
Habiter à Compertrix ne change pas les fondamentaux : diversifier l'épargne, optimiser la fiscalité, anticiper la retraite et préparer la transmission restent les quatre piliers d'un conseil patrimonial sérieux et indépendant.
Diversification de l'épargne
Assurance-vie, PER, SCPI, comptes-titres : le conseiller compare les enveloppes disponibles à Compertrix et sélectionne celles adaptées à votre horizon de placement et à votre tolérance au risque.
Optimisation fiscale
Réduire ses impôts à Compertrix suppose de connaître précisément sa tranche marginale d'imposition et les dispositifs adaptés à son foyer fiscal.
Préparation de la retraite
Le PER individuel, l'assurance-vie ou l'investissement locatif permettent à Compertrix de compenser la baisse de revenus au moment du départ à la retraite.
Succession et donation
Donation, démembrement, clause bénéficiaire : à Compertrix, organiser sa transmission en amont permet de réduire les droits de succession pour ses proches.
- Premier échange sur vos objectifs patrimoniaux
- Diagnostic gratuit de votre situation
- Recommandations sur mesure sans produit imposé
- Mise en place et suivi dans le temps
Tarifs indicatifs du conseil en gestion de patrimoine
| Prestation | Tarif indicatif |
|---|---|
| Diagnostic initial | Offert |
| Plan d'épargne personnalisé | 200€ - 500€ |
| Optimisation fiscale | 300€ - 800€ |
| Préparation retraite | Sur devis |
| Organisation de la transmission | 400€ - 1000€ |
| Suivi annuel | Sur devis |
Questions fréquentes sur le conseil en gestion de patrimoine à Compertrix
Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, c'est quoi ?
Contrairement à un conseiller bancaire, le CGP indépendant intervenant à Compertrix compare l'ensemble des offres du marché.
Le premier bilan est-il payant ?
Le premier échange à Compertrix est gratuit et sans engagement ; il permet d'évaluer vos besoins avant toute proposition tarifée.
Faut-il un capital important ?
Aucun seuil minimum n'est requis à Compertrix : le conseil s'adresse aussi bien aux jeunes actifs qu'aux patrimoines plus importants.
Combien de temps pour voir des résultats ?
Certaines optimisations fiscales à Compertrix produisent un effet dès l'année suivante, d'autres (retraite, transmission) se construisent sur plusieurs années.
Les rendez-vous ont-ils lieu en visio ou en physique ?
Selon les disponibilités, le rendez-vous à Compertrix peut se tenir en visioconférence ou en présentiel.